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每日晚间实力机构点评热门个股精选

2017-09-23 03:38

  新浪提示:本文属于个股点评栏目,仅为证券咨询人士对相关个股或板块的个人观点和分析,并非正式的新闻报道,新浪不其真实性和客观性,投资者据此操作,风险自担。一切有关该股的准确信息,请以沪深交易所的公告为准。

  公司是电信业务支撑系统的主流供应商,现已发展成为国内电信业务支撑软件领域和行业应用软件领域的领先上市企业,具有极强的IT信息化支撑、数据挖掘和数据运营能力,时代出版具有的图书和读者资源,数据量十分丰富,并且时代出版旗下拥有全国首个基于移动互联网的文化生活类数字社交平台--时光流影,双方未来可通过大数据分析技术实现读者群体分析、畅销图书定向推广、自出版等新应用和增值服务等业务,同时时光流影平台在移动端的延伸将扩展用户群体,与现有图书出版业务形成良性互动,对于天源迪科来说,是公司在大数据和移动互联领域寻求的新一合作伙伴,双方将优势互补、深度合作,有益于拓宽公司业务范围,挖掘新的利润增长点,实现公司战略发展。公司主营业务增长态势良好,毛利率长期保持高位,未来随着4G建设推进、移动转售落地,还将提振需求。考虑到公司未来在移动互联网转型、大数据、智慧城市、BI等方面可能的突破,且进一步向中国移动市场拓展,且伴随着进一步的外延扩张能力,可以说公司目前估值具有吸引力,维持中期合理估值16元的看法,维持“推荐”评级。

  远东股份旗下视觉中国是国内视觉素材行业绝对龙头,近年来保持高速增长。视觉素材行业最终会垄断,而公司在行业处于绝对领先地位。我们看好视觉中国借壳后继续保持行业的领先,未来艾特凡斯的不断发展也有望增强远东在视觉创意领域的地位。我们看好远东股份的长期发展,维持“审慎推荐-A”评级。

  视觉中国是国内最大的视觉内容互联网交易平台。公司专注于视觉内容领域。旗下包括华夏视觉、汉华易美、shijue社区以及东星娱乐。视觉中国的视觉素材主要分为编辑类以及创意类。公司在编辑类以及创意类两个领域内均有非常高的占有率,是行业龙头。编辑类图片市场,公司旗下的CFP是国内第一家编辑类图片库,而创意类市场,公司是全球视觉素材巨头Getty的唯一代理。Shijue社区是国内最大的创意类垂直社区,尝试创意众包模式。东星娱乐是专业的数字娱乐新闻资讯采编制作机构。

  制药业务核心地位确立,内生增长可观,在研产品线有望成为公司发展新引擎。15个规模过亿核心产品,其收入总和达到制药业务的53.5%,内生增速达到29.3%,其中奥德金、邦亭、炎琥宁为持续高增速的明星产品,而优帝尔、非布司他已成为蓄势待发的下一季明星产品。公司目前在研新药及疫苗119项,申报进入临床试验29项,临床试验中10项,等待审批上市26项。4个单抗产品已申报临床,其中CD20产品(美罗华仿制药)已取得临床批件。1项小药物获得临床批件,赖脯胰岛素已取得临床批件,甘精胰岛素在向前推进。

  公司已过了原始积累阶段,医疗服务加速发展,在研产品线有望成为公司发展新引擎。公司作为我们“马年战斗序列”的医疗服务代表,持续的医疗服务领域的扩展继续推动投资机会的提升,我们维持“增持”评级。

  业务构成转变,车联网将成为重要增长点。公司业务包括车载产品、消费电子产品、动态交通信息、车联网及地图编译服务、在线服务及行业应用等五大类。其中前装车载产品平稳增长,受益部分德系车品牌由切换到四维,14年或有高增长;消费电子是此前拖累公司业绩的,但目前影响已微乎其微;车联网和其他互联网相关业务将成为公司未来重要增长点。车联网三种模式,车厂车联网具有不可替代优势。车联网现有模式可分为由车厂主导,与汽车控制系统紧密联结,能实现复杂功能的前装车联网模式;主要由创业公司推动,能监测部分汽车数据的后装OBD模式;由互联网巨头主导,主要关注车载娱乐系统,本质为车上移动互联网模式。四维图新在车厂前装车联网市场竞争优势明显,引入腾讯之后,可成为车厂车联网与移动互联网之间的合作桥梁,通过前装车联网实现更多控制功能,通过引入移动互联网内容资源和社交平台,为用户提供更佳服务。四维图新将是车联网市场爆发过程中受益最大的核心标的。首次给予“增持”评级。

  随着INS装船率的提高,公司产品的单船装船份额逐步提高。INS作为综合系统,是各单品的集成,公司的INS是国内唯一一家所有单品都自主研发并取得国际认证的,具备技术优势,并且INS的售价远高于海事单品,INS装船率提高能够显著提高公司的盈利水平。

  INS已经取得军品销售,表明军品单船份额从百万级上升到千万级,公司在军辅船领域具备明显的先发优势,我们预计今年军辅船还会有100条左右的建造量,INS在军船装船率的提升将确保公司军品业务的高增长。VMS、小目标雷达、军用雷达等单品也已经在测试及招标过程中,SCS、ECDIS、海浪雷达等也将争取进入军品供应,未来几年公司军品具备持续增长能力。维持“买入”评级。

  混合所有制助力炫彩互动,运营商渠道崛起在即。炫彩互动是中国电信游戏运营平台,旗下拥有移动娱乐平台“爱游戏”以及大型网络休闲文化社区“中国游戏中心”。依托电信庞大的手机用户以及便捷的短信支付渠道,炫彩互动是未来最有潜力的手游发行平台之一,2013年炫彩互动注册用户超过1.5亿,活跃用户在3000万左右,得天独厚的资源再配合上国企带来的管理机制改善,炫彩互动的崛起将成为必然。战略布局脉络清晰,A股最具投资价值移动游戏平台。顺网科技的目标是成为互联网平台运营商,通过网吧市场的长期耕耘,公司已经构筑了极深的业务壁垒,随着与腾讯、电信的合作,以及在端游、页游、手游和电视游戏渠道的不断布局和投资,公司已经成为游戏产业链中不可忽视的优势渠道,同时也将为公司未来在与CP的合作方面打下极好的基础,使得公司能够更好的分享游戏行业,尤其是移动游戏领域爆发的红利。维持“强烈推荐-A”投资评级。

  公司目前除了正在现有金融电子以及与网集群业务实现突破癿同旪,正在致力二秱劢网络业务安全解决方案开发,我们讣为公司未来有望成为跨越金融和通信两大行业癿全面安全解决方案提供商,未来数年都面临快速发展机遇。

  开拓信息安全市场,构建“消息“防火墙。随着O2O应用、定位信息以及微信等不传统短信等业务癿融合,业务层面癿安全问题日益凸显。公司运用IP、交换等技术上癿技术积累,致力二恶意信息识别不防控解决方案癿研发,为运营商、互联网公司、等宠户提供恶意信息捕捉、防控不分析能力。2014年有望实现商用,未来有望成为推劢公司业务增长癿第三极。给予“推荐“评级。